初晨的阳光刚刚照入会德丰广场的大楼，客户经理Kevin已经开始了一天的工作。今天约见李总商谈关于资产配置事宜，为此Kevin已经准备了多时，和其他平台不同的是，凯银家族办公室为客户提供全方位涵括财富增值、财富保值和财富传承三大板块的家族财富管理服务，因此Kevin在为李总设计多套资产配置方案时，也着实多花费不少心思。

Kevin曾经说过：“为客户推荐、引导产品要遵循一个原则——贴合客户的需求而不是产品本身。”

李总今年五十而知天命，是一家公司的负责人，身家数千万级，也育有一对可爱的子女，自身财富殷实的李总目前却烦恼众多，投资股权项目筛选问题，子女婚姻安全问题，海外资产配置问题及财富传承问题等，这些无一不使李总彻夜难眠。李总办公桌堆积了无数份理财公司提供的资产规划建议，没有一份能入他的法眼，他表情平淡的走进接待室，随后Kevin开始陈述他提供的方案，涉及私募股权投资，美元基金配置，海外保险及家族信托的安排，以及子女的留学规划等，特别从家族财富管理角度解决了每一个李总担心的问题，深入了解该方案后李总非常满意，对Kevin家族财富管理研究的专业程度赞不绝口，两人谈笑甚欢，像一对忘年交。

evin目前现任凯银家族办公室家族财富事业部总经理职位，香港家族管理师协会上海分会会长，通过CFA一级考试并持有基金从业资格证。Kevin 有8年的海外留学和工作经历，亦获纽约州立大学经济学学士，后继续攻读旧金山艺术学院硕士，海外留学期间曾任纽约州立大学中国学联会会长，并任职美国 KUNZ Entertainment LLC 董事总经理。

令人惊艳的是，他竟然是一名90后！靠着坚持不懈、非常耐心地去帮客户解决每一个问题，短短两年内就积累了20多名高净值客户，这些客户的可投资资产规模都超过人民币5000万。Kevin为这些客户提供一站式环球资产配置服务，首先Kevin会为客户挑选国内外精选财富增值类投资项目，其中除传统固定收益类基金外，亦包括各类股权类私募基金；除许多客户喜欢的房地产基金外，近一年来也为许多客户配置了PE和并购基金；其次Kevin还会考虑到客户的自身情况，为客户做家族财富架构的顶层设计，为客户在资产传承、家族信托、税务规划、身份规划方面做全方位的分析、筹划和执行。特别值得一提的是，中国客户特色喜欢自己持有并且掌控资产，结合这一点在为家族客户做财富规划时，Kevin结合客户自身需求经常为客户量身定制一套独特的家族信托+家族保险的财富架构来帮助客户达到财富增值、财富保值、财富传承、财富配置及财富定向分配等多种功效。这个近乎完美财富架构设计，深得众多客户称赞。

身为一名家族办公室的高级经理，Kevin最擅长的就是多元化的资产配置，并集专业，顾问和销售素养于一身。在专业知识方面，Kevin时刻保持缜密细致的求知心态，接触新项目都会和投资经理频繁沟通，甚至亲自去项目方调研。在某海洋工程项目推广时，自身做航运的客户张总提出很多专业技术性问题，为给客户满意的解答，Kevin亲自到项目方基地工程船考察，收集一线数据答复客户，最后张总成功投资该项目。后来又了解到张总有移民需求却迟迟找不到信任的机构，Kevin马上对接拥有从事移民行业15年经验的凯银移民顾问共同帮张总办理移民事项，近期双方将共同陪张总赴美考察凯银自己的投资移民项目，力争为其提供最专业的移民服务。

同时Kevin也是一名优秀的顾问，他善于倾听客户心声，挖掘客户的需求。做实业的客户刘总一直对股权投资不看好，经过多次沟通得知刘总曾经听信朋友的劝导投资巨额股权项目亏损导致血本无归，Kevin得知刘总的投资历史后，建议先尝试凯银的固定收益产品，按季付息，并推荐海外储蓄型保险，为其正在高中就读的女儿储蓄资金，刘总对凯银的项目半信半疑所以仅出资100万尝试, 持续收到半年的利息后开始信任凯银平台，最后成功加码又投资400万股权产品，并前往香港为其女儿配置了10万美金5年期储蓄分红险，目前Kevin还在与刘总商议女儿赴美留学事宜。

Kevin自身具备很强的亲和力和耐心，他与客户关系十分亲近。每当节假日或客户生日时，Kevin都会亲自致电并送上精心准备的礼物，客户到期续投率高达100%，并有60%以上客户为老客户转介绍获得，Kevin客户的满意度一直保持在100%。身为公司高管，在管理方面游刃有余，全力支持公司发展和员工自身的发展，每周组织开部门例会一次及销售会议一次，一对一解决其他业务人员营销过程中遇到的问题，协助其他客户经理完成业绩，其所在部门一直是全公司业绩Top One。

 Kevin虽年纪轻轻就任公司总经理，但获得高职位并不是他的目标。Kevin表示非常认同公司的目标：凯银家族办公室，让财富世代相传！Kevin希望能够团结凯银家族办公室全体同仁，将凯银家族办公室的平台做大做强，肩负公司力争成为中国家族财富管理行业领跑者的伟大使命，为达到凯银家族办公室未来在全国设立100间家族办公室网点，服务1000家中国名门望族，培养1000名家族财富管理师的目标而努力奋斗！精英Kevin，勇往直前！！

凯银家族办公室，总部凯银投资于2010年杭州成立，为浙江省最大民营投资机构，资产管理规模已超百亿元，目前已在杭州、上海、香港、美国和澳洲等地开展业务；母公司德信集团是一家提供泛房地产全产业链整合服务的跨国集团，现全球员工6000多名，旗下子公司40余家，含括德信地产、凯银投资、盛全物业和德信文化四大板块，其中德信地产2017年销售额已达300亿。

凯银家族办公室致力于打造专业的私人银行及家族财富管理平台，业务以1000万以上高净值客户的家族财富管理和跨境资产配置服务为核心，为其提供财富保值、财富增值和财富传承等一站式量身定制的综合性金融服务，自持私募基金管理人牌照，香港资产管理9号牌和海外保险经纪牌照，业务涉及境内私募股权投资、海外基金、海外保险、家族信托、移民留学、财富架构规划等。